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Eni: lanciato con successo bond a tasso fisso da 750 milioni euro

(AGI) – Roma, 11 set. – Eni ha lanciato oggi con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 750 milioni di euro collocata sul mercato degli Eurobond nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Notes in essere. Il prestito obbligazionario ha una durata di 8 anni (scadenza gennaio 2024), paga una cedola annua del 1,75% e ha un prezzo di re-offer di 99,192%. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni. “L’emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Eni il 20 gennaio 2015 nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes ed e’ volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni”, prosegue il comunicato, “il prestito, destinato agli investitori istituzionali, sara’ collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo”. “Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine e’ A3 (outlook stable) per Moody’s e A- (outlook stable) per Standard & Poor’s”, ricorda la nota. (AGI) .
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