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Fca: da cda ok a collocamento azioni e prestito obbligazionario

(AGI) – Torino, 29 ott. – Via libera dal Consiglio di Amministrazione di Fca al collocamento e vendita di azioni ordinarie Fca e di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria. Le offerte dovranno essere registrate presso la U.S. Securities and Exchange Commission. L’offerta riguardera’ sino a 100 milioni di azioni ordinarie Fca, incluse le 35 milioni di azioni ordinarie proprie detenute da Fca e circa 54 milioni di azioni ordinarie per reintegrare il capitale delle azioni cancellate a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti Fiat. Fca, spiega una nota del Gruppo, si attende, inoltre, di collocare un ammontare nominale complessivo sino a 2,5 miliardi di dollari USA di obbligazioni a conversione obbligatoria mediante un’offerta registrata presso la Sec e rivolta a investitori istituzionali statunitensi ed internazionali. Le obbligazioni a conversione obbligatoria saranno convertibili obbligatoriamente alla scadenza in azioni ordinarie Fca. Il tasso di interesse, il rapporto di conversione e gli altri termini e condizioni delle obbligazioni a conversione obbligatoria saranno definiti al momento del pricing dell’offerta. “Ci si attende che gli investitori che parteciperanno all’offerta, subordinatamente al completamento della separazione di Ferrari annunciata oggi, – si spiega ancora nella nota – avranno titolo a partecipare all’operazione di separazione e ricevere azioni di Ferrari secondo le usuali regole di adeguamento dei termini di conversione. Si prevede che l’offerta sia completata entro la fine del 2014. (AGI) .
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